2020年补贴政策会结束,光伏发电正式步入平价上网时代

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“2019年全球风险投资峰会”于2019年8月28日至30日在西安举行。它邀请全球风险资本家分析政策趋势,关注投资策略,探索价值发现,展望市场的未来。这场聚集数十亿资本的盛宴给全球资本分享中国的机遇和全球风险投资业的发展带来了深远的影响。

在会议上举行了一个主题为《新能源、新材料领域的企业投资机会》的论坛。论坛嘉宾包括:

主持人:Shoutai Jinxin投资合伙人刘冲

旅客:

清远投资总经理潘海峰

龙吉乐业光伏科技有限公司总经理尚耀华

王宇,新龙首都资本创始合伙人

李和风险投资总经理曾德云

西安凯利新材料股份有限公司董事长张志祥

内容组织如下:

刘冲:新能源和新材料产业近期一直是整个投资行业的热点。热点是由多种因素共同引起的。从总体趋势来看,我国整体经济增长的动力正在从人口红利模式创新转向技术驱动,尤其是硬技术驱动。这是一次深刻的历史性变革。

新能源和新材料只是这种转变的自然载体。新能源和新材料具有强大的商业投资属性,需要对该行业的科学研究进行长期投资。一旦关键技术被打破,它们就可以从深层次上影响整个社会,人民生活和国家的发展。由于外部环境的变化,外部环境的紧缩,以及国家对工业安全的考虑,这一领域也是第一个成为具有巨大发展前景的领域。

首先,请介绍您的公司和组织,并简要介绍您关注的领域,从Pan开始。

潘海峰:清远投资是一家总部位于深圳的投资管理公司。我们也是一家在香港上市的风险控制公司。该公司的情况仍然非常开放。

我们曾经是一家国有公司。该团队来自一家国有公司。现在总部还在深圳。除了深圳,上海和北京也分布。清远投资基金管理规模超过70亿,其中半数是我们直接投资项目的VC和PE基金。其中一半是,我们在江苏管理一些政府工业基金和指导基金。因为我们的团队是清华大学的背景,所以团队业务的第一个大部分是科学和工程,所以我们基金的特点是我们投资了许多部分技术的早期公司。我们将自己描述为技术。长。

在具体的投资领域,我们有四个方向,其中一个方向与今天的论坛一致。四个方向是:信息技术,我们称之为IT,以及与当今主题相关的先进制造和清洁技术。节能环保,新能源,新材料,第四是医疗相关,我们投入了一些相关的医疗设备和应用材料项目,团队已经做了很长时间。尽管已投入大量中期和早期项目,但也有一些项目退出了资本市场。我们现在有17家公司在中国上市。加上科学和技术委员会的参与,我们目前有七个项目,情况可能就是这样。我个人专注于与先进制造和清洁技术相关的领域。

尚耀华:我来自龙脊,成立于2000年。总部位于西安,2012年在上海证券交易所上市。目前,我们是世界上最大的单晶硅晶圆生产商。我们的业务是制造和制造。如果有两个,一个是单晶硅晶片,另一个是单晶电池组件,我们还有一个光伏电站板块,包括大型电站开发和分布式建筑光伏电站。商业。

自2000年成立以来,我们一直致力于半导体材料。自2006年以来,我们一直专注于光伏领域。自2006年以来,我们在中国宁夏建立了一个废物工厂,随后在陕西,安徽,浙江,江苏,云南和山西建立了生产能力。基地,海外我们目前正在马来西亚建立生产基地,印度正在规划生产基地。目前,我们的单晶硅片生产能力占世界的40%,单晶电池和元件是世界上第一。经过近20年的发展,龙脊已成为全球光伏领域的重要力量。

我们的特点有两个主要方面。它非常重视技术研发投资,目前是全球太阳能产业研发投入最多的公司。 2018年,研发投入超过12亿美元。 2019年上半年刚刚发布了它的表现。在2019年上半年,我们的销售收入为141亿美元。它也是太阳能行业中最杰出的公司。最近,该公司的股票市值首次突破1000亿。该公司具有业内最高的市场价值。从公司的发展经验来看,全球光伏产业未来有很好的投资机会。一些主要产业链相对成熟,一些配套产业链和下游细分市场有很多投资机会。

王宇杰:我是新龙迈资本的合伙人王玉基。我们遵循国际风险投资风格,一直青睐以技术为主导的科技产业。现在我们新的龙迈投资方向主要是技术型企业,包括以新能源汽车为代表的高端制造业,包括TMT产业,PN。最近,人工智能更多,先进制造是我们关注的重点领域。现在比较流行的说法叫做机器人,这是一个相对较大的产业链。还有军事工业,教育产业和文化娱乐的一部分,这些是我们多年来一直投资的行业。

曾德云:我是李和风险投资的总经理。在过去的六年里,我们在跑步的同时做了另一份工作。我们用自己的钱投资孵化。严格来说,我们不是纯粹的基金。公司或投资公司,我们仍然回归自己的孵化和制度转型,我们主要做结果转型,技术孵化。

自去年以来,我们一直在做与天使投资有关的事情。当我们进行结果转型和行业孵化时,我们也有感情或责任感。我们更多地回到硬技术,并始终认为这个项目值得做。我们正在更频繁地做一些早期项目,新材料对我们非常重要,包括许多与新材料相关的公司。我们是一家改变了整个产业链的公司。

张志祥:大家好,我来自西安凯利新材料有限公司。我公司主要从事催化材料和催化剂的研究。我们主要从事这些方面的工作。一种是金属催化剂,例如我们都吃的西药,其中一些是通过催化过程合成的,催化材料与每个人的日常生活密切相关。另一个领域是新型催化材料的研究,主要集中在大型化工,煤化工,能源和环境保护等领域。另一个是催化技术的研究和开发,主要是为了促进我国的生态和环境保护方向。中国合成和特别是有机产品的生产仍存在多种污染。作为一种绿色环保技术,催化技术应该推广到我国的一些合成产品中。这是一个很好的方向。

还有一个连续的合成过程。主要有机产业存在几大风险。一个是安全,另一个是污染,有机工业风险很大。过去,我们的生产是间歇性生产。随着智能的发展,我们正在研究和开发连续反应技术。持续的技术反思可以实现自动化和智能化,大大降低了安全风险。还有环保,化学废气处理,催化技术和催化剂是处理各种废气和废水的非常好的技术。它仅适用于我国,该领域的潜力非常大。

刘冲:我来自寿泰金鑫。我是信达投资背景下的股权投资基金。我们管理着超过1400亿元的资金。我们的理念是将资本和行业结合起来。我们希望该行业将投资于深度,新能源和新材料行业。它也是我们布局的重点之一,侧重于新材料与其他行业的交叉整合,进口替代,包括军民融合,以及核心技术的突破性领域。

第一个问题,问三个投资者,在这么多的子行业中,你能选择一个或两个你最关心的关键领域,为什么要关注这些领域以及我们在这些领域的投资逻辑是什么?

曾德云:我担心新材料的投资。大约三年前。如果20年前我们关注新材料的话,我们上大学的时候,就去了材料系。结果是我们没有去物理系,所以我们非常关心这个问题。当时,我读到一份报告说,中国的新材料进口率是86%,我们自己的产量只有14%左右。我要去海关看看哪些材料是从中国进口的。这是第一个逻辑。二是哪些材料需求量大。例如,有些东西一年给你300吨,1吨不给,我们需要1000吨。

我对新材料的投资仍然是一个早期的项目。也有一些爆炸性的想法。三年前,我周围没有竞争对手,聚合物材料准备在中国突破。另外,我更关心半导体领域,我更关心材料,这是我两年前做的。第三个值得关注的领域是石墨烯、纳米领域,它们可能在五年内停滞不前,但如果不投资,就会失去机会。包括我现在正在做的超导材料,它们都是非常尖端的。我用一句话把它总结了一下。如果我投资一个项目,它可能是面向经济和未来的需要。我将在这三个方面安排一些项目。所有的项目都是用孵化的概念来完成的。

王玉杰:作为一个投资者,其实很开心,因为创业者可以利用自己的时间去做一份事业。我们作为投资者可以允许我们犯错,所以企业家有时不太依赖投资者的好恶。为趋势判断选择自己的方向。

我们投资十家公司有两种可能性来保护资本,五个都很好,可以赚很多钱,在新材料领域这么多年来,我们的投资已经失去了,作为一个投资者,对我们来说更重要的是判断趋势的能力。

多年前,我们开始对新能源汽车领域持乐观态度,新能源汽车将沿着这个产业链投资,如轻质材料,储能材料和工业相关设备所需的一些材料。如果判断大趋势是正确的,那么基金的持续时间允许我等待。

我们犯了错误并投了票。另一点是时间非常重要。例如,我们投资了一种光固化剂。在过去几年市场竞争激烈的时候,我们经历了长期的低利润和高竞争。时间段,但经过这段时间,今年的表现突然爆发。

投资者毕竟不是专业人士。我可能对大趋势有基本的了解。例如,如何将新材料从实验室工程转换为工业化。我们的总趋势是以这种方式判断,但我们会在实施时借用它。脑力,如许多大学专家,包括许多领先的公司,我们将进行大量的访谈和市场调查投资。

潘海峰:我将与您分享我们的投资案例。我分享了新能源和新材料的案例。在新能源方面,龙脊表现非常出色。除了直接光伏发电之外,还有发光的热量来发电。十多年来,这个子行业不得不落后于光伏发电。这两种技术或两种方案具有不同的特征。光伏发电直接排放到电力中,发出的电力会随着光线的不同而波动,因此电网不欢迎这种电力。如果这种类型的新能源占了太多,电网的负荷和电网的平衡是一个大问题。 CSP可以避免这种情况,其中光到热的波动,但热存储的成本低于电力存储的成本。热电与当前火力发电相同,输出将是相对平稳的输出。理想的情况应该是PV新能源需要像火力发电一样平衡。如果CSP可以大批量和大规模开发,则可以平衡不同的技术解决方案。

CSP应该更好地开发,但实际上很难开发。我们在2014年查看了CSP项目,当时该国最初希望在2015年启动CSP 4.0项目,但由于时间的延长,实际上是在2016年9月底,即10月1日,该国发布了第一批1.35G的CSP示范项目。

CSP装置的投资强度相对较大,如50兆瓦和100兆瓦,单个电站的投资超过10亿甚至20亿,这限制了该行业的发展,但环境和环境的变化全球气候。温暖,这个行业仍然对国家有利。包括环保项目在内的新能源项目在很大程度上并非纯粹以市场为导向。它们可以开发以满足市场需求。他们严重依赖政策。光伏国家推动了这么多年,政策起伏不定。该方面接近市场,该行业正在慢慢进入良性发展阶段。这是我与您分享的新能源案例。

在新材料的情况下,我们在2011年投资了石墨烯。新材料或类似的新材料确实需要时间来积累。我们在石墨烯方面投资了多个项目,并一直在研究和开发下游应用。到目前为止,首先,第一个大批量应用是将石墨烯应用于华为的手机散热功能。这是一个大规模的商业应用。我们投资的公司也看到市场化的曙光带来了一定的财务回报。

刘冲:我的两位企业家在企业成长过程中分享了哪些行业和关键节点使我们的团队取得突破并取得了当前的发展成果?

尚耀华:光伏产业是一个历史悠久的发展历史悠久的产业。 2004年德国的真正启动应用是德国。德国是第一个补贴光伏发电的国家。德国崛起后,欧洲和美国等发达国家率先提供新能源。一些相关的补贴政策是基于这些政策,行业已开始上升。在这个阶段,中国还生产了许多富裕的大企业,包括无锡尚德等光伏企业。在欧美市场崛起后,中国光伏企业占据优势,部分企业后来由于成本控制等原因而下跌。

2012年,世界上一些主要发达国家对中国的光伏产品做出了双重反应,极大地限制了中国光伏企业的发展空间。许多光伏企业在此阶段遇到了混乱。

2012年后,中国政府开始实施国内新能源发电补贴政策。自2013年以来,国内新能源发电市场迅速崛起。仅仅六,七年,国内市场就从几百兆瓦增长到去年的千年。 45到50 GW已经扩展了几十倍甚至近一百倍。龙脊股份也是受益者之一。我们在2006年开始进入光伏产业。我们已经看到欧洲和德国的电价,以及新能源发电的补贴政策,因此我们切入了这个市场。

由于技术优势和对研发的重视,公司发展非常迅速。自2012年以来,国内市场政策发生了重大变化。政府已启动国内化工市场,对光伏发电提供早期高额补贴。后续行动需要每年一次。今年的补贴非常小,实际补贴每千瓦时。从几美分到一角钱,我们预计政府的补贴政策将在2020年基本结束,光伏发电将正式进入廉价互联网接入时代。

回顾这段历史,中国始于2013年。2014年和2015年的一项非常重要的政策是国家能源局颁布的“领导计划”。政策方向是鼓励先进的发电技术,鼓励更高效的转换,降低电力成本,为客户带来更多增值的新技术路线和产品。如果国家鼓励先进技术,那些掌握先进技术的企业将脱颖而出,如龙脊股份,我们也是国家能源局“领导计划”的受益者。自该计划出台以来,中国已经建立了许多基准项目,我们已成为非常重要的供应商。我公司连续四年位居国内光伏产量第一位。

张志祥:我们主要是催化剂。我想谈谈催化材料周围新材料的一些理解和看法。首先,我们简要介绍一下催化材料。

催化剂是有机工业中非常重要的助剂。我们称之为“有机产业的核心”。美国制定了材料和材料基因组计划。材料基因组计划列出了大量材料。第一种是生物质材料,第二种是催化剂,它显示出其重要性。目前,85%以上的有机产品是在催化剂的作用下生产的,这与人们的生活密切相关,包括食品,化肥和农药的生产,汽油,炼油,服装和医药都离不开催化剂的应用。

丙型肝炎药物通过贵金属催化剂的催化作用产生。现在有一个可喜的成就,一家公司在美国有望在未来几年推出一种神奇的药物来解决乙型肝炎疾病,如果乙型肝炎征服,肝硬化可能会征服。

SARS中使用的药物是用我们的催化剂生产的,包括抗艾滋病药物,其中许多用于生产催化剂。现在有更多关注人类健康的癌症,癌症治疗倾向于针对性治疗,我国现在推出了四五种针对性治疗药物,其中有我们公司的催化剂存在。

催化剂在国民经济中的地位非常重要。该国进行了“十三五”基础研究,其中列出了13项前沿技术,第10项是催化科学。在催化科学中,催化剂可以为解决人类能源,资源,健康和环境问题提供基础和技术支持。催化和催化技术被用作世界各国能源资源健康和环境保护的有效手段,如新材料与催化剂的生产密不可分。

刘冲:当我们谈到新能源领域时,我们提到了很多与国家政策有关的问题,包括补贴政策。光伏已经过了补贴期,但实际上还有一些行业,如新能源汽车行业,也处于这个阶段。这个行业非常热门。您是否认为该行业存在任何泡沫,并且没有过热现象。在这个补贴期之后,如何才能使它成为像PV这样相对健康的行业?

王宇杰:在过去的两年里,我经历了一个走向泡沫的过程。当时,中国的一些骗局很煽情,并引入了整个补贴政策。过去相对较大的行动是停止国家补贴。新能源汽车领域已经淘汰了大量的水。我们还计算出许多新能源汽车的购买已达到相对经济的市场。

现在更重要的行业问题是电网和材料的布局。如果这些问题能够在国家的关注和技术的进步下逐步得到改善,那么这个行业应该是一个非常有前途的市场。

王宇杰:无论谁解决了诺贝尔能量储存问题绝对是他的,即使不能达到理想状态,因为不仅锂电池性能问题,我们也考虑了很多解决方案,包括车辆设计的角度,通过各种解决方案。逐步优化。

刘冲:中国是一个物质大国,但它不是物质力量。材料是该国的基础。它是所有行业的基础。许多工业升级与工业材料的升级密不可分。目前,材料也在不同领域跨界和交叉整合。刚才大家都说新能源和新材料的整合正在进行中。医疗,物联网和半导体行业有很多成就。是否有将新材料应用于其他情景的前景?

潘海峰:我们从更加市场化的角度来看项目,石墨烯领域,特别是石墨烯应用越来越广泛,如华为手机用石墨烯材料。我们的投资行业正在关注石墨烯目前占电池材料比例越来越大的事实。另一个特征是它与聚合物材料结合,显着改善了聚合物材料的物理参数。相对便宜的材料和一些石墨烯添加剂可以显着改善性能。我们还投资了锂电池相关项目,包括隔膜材料和电池添加剂。其中许多人现已实现进口替代。在我们能够在中国生产之后,价格和供应链问题就可以得到解决。

作为核心技术项目的材料需要很长时间,而且我们的资金有时间限制。作为基金经理,我们希望长期资金可以投资于股票投资风险投资行业。

曾德云:这里有两个逻辑,两行和我的投资理念。第一个重要逻辑是两个小故事。当华为于1998年去学校招聘时,华为人说他们想做点什么,我们基本上不相信,但现在华为已经做到了。到2005年,Microvision的创始人表示他想成为一名创始人。当时,我有点信服,因为这两个国家在国内有很大的战略背景,而国家也要做信息技术。现在每个城市的摄像机都飞遍天空。这在2005年是不可想象的,但这两件事已经成为两家伟大的公司。

1998年,中国的所有设备都在外面。 2005年,有索尼和三星。在中国制造的相机非常差。为什么我说这听起来还有很长的路要走?去年,我们开始谈论“工业安全”。除了IC软件之外,其中最重要的是产品链和设备,因为材料和设备。它不能相互分离。根据这样的国家战略,在未来十年或二十年内,在材料领域将会有一些非常好的公司。

为什么我现在制造多烯似乎很困难,但我们必须这样做。这是国家战略和国家意志,而国家有需求,企业家需要足够高的模式才能成为华为的未来。这是我说的第一个逻辑。

第二个逻辑是研究一些新材料,如石墨烯。我们无法想象做应用场景,但我们需要密切关注它们。我们现在做不到的,我们会做。其次,我们将关注需要向前发展的技术。

“2019年全球创业投资峰会”由中国西安市委,西安市人民政府主办。西安市财政局,西安市科技局,西安市投资合作局,西安市高新技术产业开发区管理委员会,青科集团主办的2009年全球风险投资峰会在西安召开高科技国际会议中心。峰会邀请全球顶级风险投资家与独角兽聚会,通过组织“闭门研讨会,特殊培训,主题论坛,项目对接,展览和展览”,促进产业与资本的有效整合。聚集数万亿资金的行业盛宴将为全球资本分享中国的机遇,促进全球风险投资业的发展带来深远的影响。

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