半导体设备市场暗流涌动:中国大陆买下了全球 15%的半导体设备

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在全球半导体市场,自2018年下半年以来,由于缺乏可持续的市场力量,全球五大半导体设备制造商的业绩在今年第二季度有所下降。这些制造商是来自美国的应用材料公司,Lam Research和KLA,以及来自荷兰的ASML和来自日本的TEL(东京电子)。这五家公司约占全球半导体设备市场的70%。

图:2018年全球半导体设备制造商收入排名,数百万美元(来源:VLSI Research)

北美供应下降

据SEMI统计,7月份,北美半导体设备制造商出货20.34亿美元,比去年同期下降14.5%。尽管整体市场受到近期存储器行业疲软和外部环境不确定性的影响,但与今年先进工艺的逻辑和代工投资相比,6月北美设备制造商的销售略有增长。这种轻微增长的主要推动力来自台积电对先进工艺的持续投资。

应用材料公司是全球顶级半导体前端设备制造商,该公司第二季度在半导体领域的营业利润为5.79亿美元。这一数额比2018年第二季度低41.6%。

Lam Research的营业利润也有所下降,其第二季度的营业利润为6.17亿美元,比2018年第二季度的9.58亿美元减少了35.6%。

根据SEMI的年中整体设备预测报告,今年全球半导体设备销售额预计将下降18.4%至527亿美元,低于去年的645亿美元。包括晶圆加工和其他前端设备,以及包装,测试设备等,销售呈下降趋势。

日本的供应量下降

据日本半导体设备协会(SEAJ)称,7月日本半导体设备销售额为1530.7亿日元,比去年同期减少18.9%。它也连续第六个月同比萎缩。

东京电子的营业利润(4.08亿美元)与2018年第二季度相比下降了41.3%。该统计数据结合了半导体和显示设备的销售。

此外,日本财务省公布的数据显示,今年7月,日本贸易平衡调查中半导体制造设备出口额为1907.34亿日元,比去年同期下降13.5%。

受灾最严重的地区 -

根据日本财政部的调查数据,日本今年7月的半导体设备出口情况如下:

销往美国的人数增加了144%,达到了396.01亿日元

出售给欧盟的人数同比增加2.2%至62.77亿日元

销往亚洲的同比下降26.8%至1418.45亿日元

销往中国的同比减少31.5%至716.56亿日元

与韩国的销售额同比增长41.6%至244.2亿日元

出售给东盟的年增长率为0.6%,达到118.2亿日元

对中东的出售减少30.4%至28.79亿日元

出售给俄罗斯单位,1200万日元

可以看出,在半导体设备的需求方面,就单一国家而言,中国和韩国市场已成为日本出口受灾最严重的地区。

应用材料在2018年第二季度从韩国市场获得了12.32亿美元的收入,占其总销售额的27%,但在今年第二季度仅为4.21亿美元,占其总销售额的13%。在2018年第二季度,TEL在韩国市场的销售额达到8.35亿美元(889亿日元),并实现了压倒性的销售额。然而,在2019年的第二季度,该公司在韩国的销售额仅为3.47亿美元(369亿日元)。

市场缺乏内存需求复苏是这些设备供应商销售下滑的主要原因。由于缺乏半导体需求,三星电子和SK海力士的第二季度业绩受到打击。自今年年初以来,各种举措表明,他们对基础设施和设备的投资相当保守。此外,SK海力士开始减产,三星电子计划调整其生产线以调整其产品和产量。韩国市场对设备制造商很重要,因为它占其销售额的25%至30%。

全球景观

半导体器件可分为晶片加工设备,封装设备,测试设备和其他设备,其他设备包括硅晶片制造设备,清洁设备,掩模版等。这些器件分别对应于集成电路制造,封装,测试和晶片制造工艺,并且用于集成电路制造工艺中的不同工艺中。

在整个半导体器件市场中,晶圆制造设备约占总数的80%,封装和组装设备约占7%,测试设备占约9%,其他设备占约4%。在晶片制造设备中,光刻机,蚀刻机和薄膜沉积是核心器件,分别占晶片制造设备成本的30%,25%和25%。

目前,全球半导体设备市场由美国和日本制造商主导,其市场份额极高。此外,它是一家欧洲制造商,仅次于美国和日本。

从半导体设备的需求方面来看,近年来销售额排名前三的地区是韩国,台湾和大陆。从半导体设备销售的角度来看,自2014年以来,北美半导体设备投资逐年减少,日本基本保持稳定,整个半导体制造能力已转移到韩国,台湾和大陆。此外,从这三个地区的市场份额来看,中国大陆买家已经购买了全球半导体设备的15%,其市场份额几乎翻了一番,而且一直在稳步上升。

从目前的发展势头来看,中国台湾将很快超过韩国,排名第一,明年,中国有望超越台湾,成为全球最大的半导体设备消费市场。

从供应方面来看,半导体器件是一个高度垄断的市场。根据每个子设备市场份额的统计数据,前三家设备厂商的总市场份额在光刻机,PVD,蚀刻机,氧化/扩散设备中超过90%,行业领先者可以占一半。周围的市场。

在所有半导体设备制造商中,美国在晶圆加工设备方面非常强大。在全球五大晶圆加工设备供应商中,美国拥有三个席位,这是第一应用材料。市场份额约为19%;第二个Lam Research的市场份额约为13%;排名第五的KLA的市场份额约为6%。

具体来说,在晶圆加工设备中,几个主要工艺的设备也基本处于行业领先的高垄断地位。其中,在PVD领域,应用材料公司的市场份额接近85%,CVD占30%;在蚀刻设备方面,Lam Research拥有53%的最大市场份额,而KLA则处于半导体光学检测领域,并在全球市场占有一席之地。在所有领域,三大巨头的市场份额增长了70%以上,整个市场处于强势和强势垄断状态。

在日本,从半导体设备细分的角度来看,日本企业竞争非常激烈。在市场份额超过50%的半导体器件类型中,日本有10种。

日本公司占全球半导体设备市场的37%。重要的前端设备,如电子束绘图设备,涂层/显影设备,清洁设备,氧化炉,减压CVD设备,以切割机为代表的重要后端包装设备,以及由prober代表的重要测试设备在链接中,日语公司处于垄断地位,竞争力非常强。

在过去的15个关键设备中,日本企业的平均市场份额为38%,6种产品的市场份额超过40%。在电子束中,涂层和显影设备的市场份额超过90%;在关键设备中,日本公司的平均市场份额为41%,切割,成型和探针的市场份额超过50%。

中国国内市场

中国主要的半导体设备制造商及其产品如下:CLP,主要产品有离子注入机,CMP,粘接机,包装设备;京盛机电产品,多晶硅锭炉,单晶炉等晶体生长设备洁佳伟创,主要生产变形设备,扩散设备和清洗设备;北华创,产品有蚀刻机,涂装设备,CVD设备,氧化扩散设备,清洗机,辅助设备;中威半导体,主要生产蚀刻和MOCVD设备;上海微电子,主要生产光刻机。

目前,在包装和测试领域,特别是在测试,清洗,CMP,晶圆测试,切割等方面,国产设备的市场份额已经取得突破。目前,国内测试设备竞争激烈,国际厂商如Teradyne,Advantest,Collidon等;国内厂商,如华丰,长川等形成了竞争格局。华丰和长川科技在技术上取得了一定的突破,利用成本优势,从分立元件测试,模拟测试,分拣机等低端测试领域开始,与国际厂商竞争,实现了一定的市场。分享。

从最近的情况来看,中国微型半导体无疑是中国最引人瞩目的半导体公司。其中一个最重要的原因是该公司上个月正式登陆科创董事会。此外,该公司刚刚发布的2019年上半年财务报告也非常抢眼。 1 - 6月,实现收入8.01亿元,同比增长72.03%。归属于上市公司股东的净利润为3037.1万元,与去年同期相比出现亏损。为了利润。

此外,中国微型半导体的5nm蚀刻机已通过台积电认证,明年,后者的5nm生产线将采用中威的产品。

结论

从全球半导体设备供应方面来看,美国和日本的数十家大公司占据了全球80%以上的市场份额。但是,由于目前全球半导体市场低迷,以及众所周知的非市场因素产生了负面影响,美日半导体设备制造商的日子并不太好。这为中国本土设备制造商提供了发展的机会。

据SEMI估计,半导体设备销售将在2020年恢复增长,增长率可能达到11.6%,上升至588亿美元。此外,中国的新生产线预计将在2020年迎来大规模的设备热潮。预计明年中国,韩国和台湾将保持前三大市场,中国大陆将成为世界第一的冠军。在这种情况下,中国对半导体设备的需求将继续强劲,这与目前的非市场因素一致。中国的半导体设备制造商期待着改善当地的供应链。

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