用友网络600588:华为鲲鹏生态最受益的标的

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  来源:水晶球财经网

用友网络:华为鲲鹏生态最受益的标的

  7月23日,鲲鹏计算产业发展峰会在北京召开,华为计划在未来五年内投资 30 亿元来发展鲲鹏产业生态。华为携手生态伙伴为各行业提供基于鲲鹏处理器的 IT 基础设施及行业应用。

  1、华为IT生态自主可控较为完善:

  CPU芯片(鲲鹏)替代 Intel、AMD;

  AI 芯片(N腾)替代英伟达、AMD;

  操作系统鸿蒙可应用于 PC、手机以及物联网等各领域实现对Windows 和安卓等操作系统的替代;

  数据库高斯可实现对 Oracle 的替代。

  2、五年投资 30 亿将协助生态伙伴技术提升,加速国产化之路:

  鲲鹏生态涉及到的合作领域众多,包括:服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用 9 大领域。其中服务器与部件以及行业应用两大领域市场空间最大,同时也是与华为最为互补的两大领域。

  (1)服务器与部件领域:市场空间 4000 亿以上

  服务器是任何 IT 产业发展的基础,虽然服务器已经实现了国产化,但是服务器中最核心、成本最高的 CPU 基本来自海外厂商 Intel 等。

  华为与服务器厂商的合作不仅能降低国内服务器厂商的成本(预计鲲鹏芯片比 Intel 便宜)而且能提高服务器的国产化率从而实现服务器完全自主可控。

  (2)行业应用:市场空间约 2000 亿

  华为自身业务基本不涉及行业应用软件开发,与行业应用厂商是完全互补的关系,未来相关生态伙伴依托华为打开更广阔的市场空间。

  以 ERP 行业为例:目前我国高端 ERP 市场主要被 SAP、Oracle 占据,国内厂商很难进入超大规模的公司(华为、中石油目前主要的 ERP 系统采用 Oracle、国家电网主要提供商是 SAP)。

  用友网络(之前要大家重点关注过):

  此次鲲鹏计划,国内 ERP龙头用友网络是华为的合作伙伴之一,其主要任务就是与华为服务器一起为客户提供从应用到服务器完整的自主可控的 ERP 系统,目前用友已经完成了 NCCloud 等产品和华为基础设施如华为数据库、鲲鹏云等产品的适配工作。

  未来 ERP 系统有望率先应用与华为内部,并且依托华为提升自身技术实力从而进入市场空间更广的高端ERP 市场,实现对 SAP、Oracle

仅提供信息存储空间服务。

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